10月10日，在第二十一屆中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)上，自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局國(guó)際礦業(yè)研究中心宣布成立，并現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》。該報(bào)告是我國(guó)首次針對(duì)全球礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)發(fā)布的報(bào)告，報(bào)告基于海量數(shù)據(jù)，從礦業(yè)市場(chǎng)、礦產(chǎn)資源供需格局、礦業(yè)公司發(fā)展、主要國(guó)家礦業(yè)政策動(dòng)向、礦業(yè)科技發(fā)展等多個(gè)方面，全面分析了2018～2019年全球礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并對(duì)未來(lái)行業(yè)格局作出初步預(yù)測(cè)。

報(bào)告認(rèn)為，礦業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位愈發(fā)凸顯。2018年，礦業(yè)為人類提供了227億噸的能源、金屬和重要非金屬礦產(chǎn)，總產(chǎn)值高達(dá)5.9萬(wàn)億美元，相當(dāng)于全球GDP的6.9%。其中，能源礦業(yè)產(chǎn)值4.5萬(wàn)億美元，占世界礦業(yè)總產(chǎn)值的76%。

亞非拉發(fā)展中國(guó)家強(qiáng)化礦業(yè)支撐工業(yè)化進(jìn)程，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家加強(qiáng)礦業(yè)對(duì)高端制造業(yè)的支撐。

經(jīng)濟(jì)格局重塑、美國(guó)能源獨(dú)立、應(yīng)對(duì)全球氣候變化，加快重塑全球能源格局。全球能源消費(fèi)總體呈現(xiàn)“三分天下”格局。美國(guó)將成為繼中東、俄羅斯以外的重要油氣出口國(guó)。氣候變化促使全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，未來(lái)煤炭、石油、天然氣以及非化石能源消費(fèi)占比將呈“四分天下”格局。

亞洲新興經(jīng)濟(jì)體已成為全球金屬礦產(chǎn)消費(fèi)中心。2018年中國(guó)、印度、東盟等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體，鐵、銅、鋁消費(fèi)全球占比分別為59%、59%和61%。

全球礦產(chǎn)品市場(chǎng)震蕩調(diào)整，礦業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分異。2019年受供需基本面及突發(fā)事件影響，石油、銅、鋰、鈷等價(jià)格整體呈下降態(tài)勢(shì)，鐵礦石、鎳、黃金價(jià)格大幅上漲。2018年，全球固體礦產(chǎn)勘查投入緩慢回升，大型礦業(yè)公司投入占比增加，中小型勘查公司占比下降。草根勘查投入持續(xù)下降，詳查和勘探投入持續(xù)增長(zhǎng)。金、銅、鋅占比持續(xù)增加，鈾、鎳、金剛石占比持續(xù)下降。同時(shí)，大型礦業(yè)公司逐步聚焦南北美、澳大利亞等地區(qū)，大幅降低非洲、東南亞等地區(qū)勘查投入。

國(guó)際大型礦業(yè)公司高度金融化，擁有全球優(yōu)質(zhì)資源。美國(guó)、澳大利亞、加拿大、日本、巴西、英國(guó)等國(guó)礦業(yè)公司金融機(jī)構(gòu)持股比例一般在50%以上。全球2395家上市礦業(yè)公司中，大型礦業(yè)公司數(shù)量占比不足4%，但其市值占比近80%。國(guó)際大型礦業(yè)公司占有全球優(yōu)質(zhì)資源，各礦種前十大公司占有全球82%的鐵礦石、60%的鋁土礦、46%的銅礦、42%的鎳礦、96%的鉑、94%的鈀和85%的鈾礦。

全球經(jīng)濟(jì)增速放緩促使國(guó)際大型礦業(yè)公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展。國(guó)際大型礦業(yè)公司不斷剝離非核心項(xiàng)目，聚焦稟賦好、成本低、現(xiàn)金流充裕的項(xiàng)目，布局金、銅等抗周期、抗風(fēng)險(xiǎn)礦種，以及鉑、鋰等清潔能源礦產(chǎn)，剝離煤炭等傳統(tǒng)礦產(chǎn)。部分國(guó)際大型礦業(yè)公司逐步減少在非洲、東南亞等地區(qū)勘查開(kāi)發(fā)投入，回歸澳大利亞、美洲等地區(qū)。

主要國(guó)家和地區(qū)加快礦業(yè)政策調(diào)整，推進(jìn)全球資源治理。美國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，正加快推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全供應(yīng)保障，推進(jìn)全球資源治理。歐洲加強(qiáng)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化關(guān)鍵原材料安全供應(yīng)與全球資源治理。加拿大和澳大利亞推進(jìn)綠色礦業(yè)，提高礦業(yè)發(fā)展質(zhì)量與效益。印度尼西亞、剛果（金）等亞洲、非洲國(guó)家通過(guò)調(diào)整稅費(fèi)等政策，延伸礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化本土礦業(yè)權(quán)益。

科技創(chuàng)新正在引領(lǐng)傳統(tǒng)礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速向綠色、安全、智能、高效方向發(fā)展。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)等現(xiàn)代信息技術(shù)與礦業(yè)發(fā)展開(kāi)始融合，智能勘探、智能礦山、礦業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等快速興起。

報(bào)告預(yù)計(jì)，短期內(nèi)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、全球貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突等因素將增加全球礦業(yè)發(fā)展的不確定性，礦業(yè)市場(chǎng)將持續(xù)震蕩調(diào)整。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)礦產(chǎn)資源需求仍將處于較高水平，印度、東盟等國(guó)家和地區(qū)礦產(chǎn)資源需求將持續(xù)增長(zhǎng)，其他發(fā)展中國(guó)家的礦產(chǎn)資源消費(fèi)也將不斷增長(zhǎng)，有望帶動(dòng)全球礦業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

為精準(zhǔn)服務(wù)中國(guó)礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，促進(jìn)全球礦業(yè)合作與繁榮，中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局國(guó)際礦業(yè)研究中心組織中國(guó)礦業(yè)報(bào)社、中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所、中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心等多家單位共同編寫(xiě)完成了《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》。

（詳細(xì)內(nèi)容如下）

編者按：

為精準(zhǔn)服務(wù)中國(guó)礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動(dòng)全球礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展，在中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局黨組精心指導(dǎo)下，依托下屬單位中國(guó)礦業(yè)報(bào)社，成立了中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局國(guó)際礦業(yè)研究中心。旨在通過(guò)創(chuàng)新體制機(jī)制，有效組織行業(yè)內(nèi)頂級(jí)研究力量，建立開(kāi)放式科研平臺(tái)，開(kāi)展全球礦業(yè)相關(guān)研究工作。兩個(gè)月來(lái)，國(guó)際礦業(yè)研究中心組織中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所、中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心等單位研究力量，編寫(xiě)完成了《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》，以全景展示2018年-2019年全球礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)摘錄部分報(bào)告內(nèi)容，以饗讀者。

轉(zhuǎn)型中的全球礦業(yè)

礦業(yè)為人類提供基本物質(zhì)與能源保障，支撐世界經(jīng)濟(jì)社會(huì)繁榮發(fā)展。當(dāng)今世界，全球經(jīng)濟(jì)、政治、科技、產(chǎn)業(yè)格局處于百年未有之大變局，全球礦產(chǎn)資源生產(chǎn)消費(fèi)格局加快重塑。2018年以來(lái)，主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易摩擦升級(jí)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，全球礦業(yè)持續(xù)分化調(diào)整，呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)：

一、亞非拉發(fā)展中國(guó)家強(qiáng)化礦業(yè)支撐工業(yè)化進(jìn)程，美歐發(fā)達(dá)國(guó)家加強(qiáng)礦業(yè)對(duì)高端制造業(yè)的支撐。礦業(yè)是亞非拉等發(fā)展中國(guó)家的支柱性產(chǎn)業(yè)，剛果（金）、赤道幾內(nèi)亞、安哥拉、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、秘魯?shù)?0多個(gè)國(guó)家礦業(yè)產(chǎn)值與GDP之比超過(guò)了20%，這些國(guó)家大力發(fā)展礦業(yè)推動(dòng)下游冶煉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速工業(yè)化進(jìn)程，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)。美歐發(fā)達(dá)國(guó)家重新振興制造業(yè)，尤其是加強(qiáng)高端制造業(yè)，提出重新重視礦業(yè)，特別是大力加強(qiáng)稀土、鋰、鈷、鎳、螢石等關(guān)鍵礦產(chǎn)的勘查開(kāi)發(fā)。礦業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位愈發(fā)凸顯，2018年礦業(yè)為人類提供了227億噸的能源、金屬和重要非金屬礦產(chǎn)，總產(chǎn)值高達(dá)5.9萬(wàn)億美元，相當(dāng)于全球GDP的6.9%。其中，能源礦業(yè)產(chǎn)值4.5萬(wàn)億美元，占世界礦業(yè)總產(chǎn)值的76%。

二、經(jīng)濟(jì)格局重塑、美國(guó)能源獨(dú)立、應(yīng)對(duì)全球氣候變化，加快重塑全球能源格局。2018年，中國(guó)、印度、東盟等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體、美歐日韓等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和其他國(guó)家分別消費(fèi)了全球35%、36%和29%的能源，全球能源消費(fèi)總體呈現(xiàn)“三分天下”格局。2017年美國(guó)成為天然氣凈出口國(guó)，2020年后有望成為石油凈出口國(guó)，基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，對(duì)全球能源格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。氣候變化促使全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。煤炭占比將持續(xù)下降，清潔能源占比將持續(xù)增加，未來(lái)煤炭、石油、天然氣以及非化石能源消費(fèi)占比將呈“四分天下”格局。

三、亞洲新興經(jīng)濟(jì)體已成為全球金屬礦產(chǎn)消費(fèi)中心，重塑全球礦產(chǎn)資源供需格局。2018年，中國(guó)、印度、東盟等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體鐵、銅、鋁消費(fèi)全球占比分別為59%、59%和61%，美歐日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家全球占比分別為28%、35%和29%。未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體金屬礦產(chǎn)需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，美歐日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家需求總量呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。澳大利亞、南美洲地區(qū)是全球最重要的礦產(chǎn)資源供應(yīng)地。澳大利亞和巴西是主要鐵礦石出口國(guó)，2018年占全球出口總量的80%。智利、秘魯是主要銅礦出口國(guó)，占全球出口總量的40%。隨著亞洲礦產(chǎn)資源需求的不斷增加，非洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)逐步成為重要礦產(chǎn)資源供應(yīng)地區(qū)，幾內(nèi)亞已成為全球第一大鋁土礦出口國(guó)，剛果（金）成為全球第一大鈷礦和第四大銅礦出口國(guó)，菲律賓、印度尼西亞的鎳礦出口占全球84%。

四、全球礦產(chǎn)品市場(chǎng)震蕩調(diào)整，礦業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分異。2019年，受供需基本面及突發(fā)事件影響，石油、銅、鋰、鈷等價(jià)格整體呈下降態(tài)勢(shì)，鐵礦石、鎳價(jià)格短期出現(xiàn)暴漲。受全球貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突加劇影響，黃金價(jià)格大幅上漲。主要礦業(yè)公司股價(jià)整體隨礦產(chǎn)品價(jià)格震蕩變化。全球固體礦產(chǎn)勘查投入緩慢回升，但中國(guó)固體礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)下降。從勘查主體看，大型礦業(yè)公司投入占比增加，中小型勘查公司占比下降。從勘查階段看，草根勘查投入持續(xù)下降，詳查和勘探投入持續(xù)增長(zhǎng)。從勘查礦種看，金、銅、鋅占比持續(xù)增加，鈾、鎳、金剛石占比持續(xù)下降。從勘查區(qū)域看，大型礦業(yè)公司逐步聚焦南北美、澳大利亞等地區(qū)，大幅降低非洲、東南亞等地區(qū)勘查投入。

五、國(guó)際大型礦業(yè)公司高度金融化，擁有全球優(yōu)質(zhì)資源。美國(guó)、澳大利亞、加拿大、日本、巴西、英國(guó)等國(guó)礦業(yè)公司金融機(jī)構(gòu)持股比例一般在50%以上。2018年進(jìn)入全球福布斯榜單的80家油氣公司中，美國(guó)公司24家，美國(guó)機(jī)構(gòu)持股44家。美國(guó)金融機(jī)構(gòu)在必和必拓、力拓、淡水河谷以及三井物產(chǎn)株式會(huì)社等礦業(yè)公司中持股比例也比較高。全球2395家上市礦業(yè)公司中，大型礦業(yè)公司數(shù)量占比不足4%，但其市值占比近80%。國(guó)際大型礦業(yè)公司占有全球優(yōu)質(zhì)資源，各礦種前十大公司生產(chǎn)了全球82%的鐵礦石、60%的鋁土礦、46%的銅礦、42%的鎳礦、96%的鉑、94%的鈀和85%的鈾礦。

六、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩促使國(guó)際大型礦業(yè)公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展。國(guó)際大型礦業(yè)公司不斷剝離處于開(kāi)發(fā)前期、高成本、高風(fēng)險(xiǎn)的非核心項(xiàng)目，聚焦稟賦好、成本低、現(xiàn)金流充裕的項(xiàng)目，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，布局金、銅等抗周期、抗風(fēng)險(xiǎn)礦種， 以及鉑、鋰等清潔能源礦產(chǎn)，剝離煤炭等傳統(tǒng)礦產(chǎn)。部分國(guó)際大型礦業(yè)公司逐步減少在非洲、東南亞等地區(qū)勘查開(kāi)發(fā)投入，回歸澳大利亞、美洲等地區(qū)。

七、主要國(guó)家和地區(qū)加快礦業(yè)政策調(diào)整，推進(jìn)全球資源治理。美國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，正加快推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全供應(yīng)保障，推進(jìn)全球資源治理。歐洲加強(qiáng)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化關(guān)鍵原材料安全供應(yīng)與全球資源治理。加拿大和澳大利亞推進(jìn)綠色礦業(yè)，提高礦業(yè)發(fā)展質(zhì)量與效益。印度尼西亞、菲律賓、老撾、剛果（金）、坦桑尼亞、贊比亞等亞洲、非洲國(guó)家通過(guò)調(diào)整稅費(fèi)等政策，延伸礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化本土礦業(yè)權(quán)益。智利、秘魯?shù)壤绹?guó)家改善礦業(yè)投資環(huán)境，愈發(fā)重視礦業(yè)發(fā)展。

八、科技創(chuàng)新正在引領(lǐng)傳統(tǒng)礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速向綠色、安全、智能、高效方向發(fā)展。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)等現(xiàn)代信息技術(shù)與礦業(yè)發(fā)展開(kāi)始融合，智能勘探、智能礦山、礦業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等快速興起。精細(xì)化采礦技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)礦業(yè)生產(chǎn)“零排放”。選冶新技術(shù)突破大幅提高資源利用效率。生態(tài)修復(fù)技術(shù)加快發(fā)展。深部探測(cè)技術(shù)發(fā)展推動(dòng)地球深部資源開(kāi)發(fā)利用。

九、中國(guó)是全球礦產(chǎn)資源生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，對(duì)世界礦業(yè)市場(chǎng)具有重要影響力。2018 年，中國(guó)能源總產(chǎn)量占全球19%、鐵礦石占11%、銅占7%、鋁土礦占21%，能源總消費(fèi)量占全球24%、鋼鐵占49%、銅占53%、鋁占56%，石油進(jìn)口量占全球16%、天然氣占13%、鐵礦石占64%、銅礦占56%、鋁土礦占76%。中國(guó)將堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，積極參與全球礦業(yè)開(kāi)放合作，共同促全球礦業(yè)繁榮發(fā)展。

展望未來(lái)，從短期看，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、中美貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突等因素將增加全球礦業(yè)發(fā)展的不確定性，礦業(yè)市場(chǎng)將持續(xù)震蕩調(diào)整。從中長(zhǎng)期看，中國(guó)礦產(chǎn)資源需求仍將處于較高水平，印度、東盟等國(guó)家和地區(qū)礦產(chǎn)資源需求將持續(xù)增長(zhǎng)，其他發(fā)展中國(guó)家的礦產(chǎn)資源消費(fèi)也將不斷增長(zhǎng)，有望帶動(dòng)全球礦業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

第一章 全球礦業(yè)概覽

——礦業(yè)為人類提供了基本物質(zhì)和能源保障

● 礦業(yè)是人類社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。人類所耗費(fèi)的自然資源中，礦產(chǎn)資源占80%以上，地球上每人每年要耗費(fèi)3噸礦產(chǎn)資源。

● 能源占礦產(chǎn)資源生產(chǎn)、消費(fèi)的絕大多數(shù)。2018年全球礦產(chǎn)資源總產(chǎn)量為227億噸，能源、金屬和非金屬產(chǎn)量分別占68%、7%和25%。

● 礦業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要位置。2018年全球礦業(yè)總產(chǎn)值為5.9萬(wàn)億美元，相當(dāng)于全球GDP的6.9%，其中能源礦產(chǎn)占76%，金屬礦產(chǎn)占12%，重要非金屬礦產(chǎn)占12%。

● 全球1/3的國(guó)家是礦業(yè)國(guó)家。全球共有60多個(gè)重要礦業(yè)國(guó)家，2018年，11個(gè)國(guó)家礦業(yè)產(chǎn)值與本國(guó)GDP之比大于50%，17個(gè)國(guó)家礦業(yè)產(chǎn)值與本國(guó)GDP之比介于20%～50%。

● 美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)是全球主要礦業(yè)大國(guó)。2018年，三國(guó)礦產(chǎn)資源總產(chǎn)量占全球49%，總產(chǎn)值占全球40%。

2018年，礦業(yè)為人類提供了227億噸礦產(chǎn)資源。

2018年全球礦業(yè)總產(chǎn)值為5.9萬(wàn)億美元，相當(dāng)于全球GDP的6.9%。

2018年各國(guó)礦產(chǎn)資源總產(chǎn)量占比

全球共有60個(gè)國(guó)家礦業(yè)產(chǎn)值與本國(guó)GDP之比高于全球平均水平，我們稱之為礦業(yè)國(guó)家。其中11個(gè)國(guó)家礦業(yè)產(chǎn)值與本國(guó)GDP之比大于50%，17個(gè)國(guó)家介于20%～50%，21個(gè)國(guó)家介于10%～20%。

全球各主要礦業(yè)國(guó)家2018年礦業(yè)產(chǎn)值

第二章 礦業(yè)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)

——全球礦業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)整分異

● 主要礦產(chǎn)品價(jià)格呈下降態(tài)勢(shì)。2019年，受全球經(jīng)濟(jì)下行及供需基本面影響，石油、銅、鋰、鈷等價(jià)格整體呈下降態(tài)勢(shì)。

● 多因素造成部分礦種價(jià)格暴漲。2019年，受巴西潰壩及澳大利亞颶風(fēng)影響，鐵礦石價(jià)格短期出現(xiàn)暴漲，但近期有所回落。受印度尼西亞出口禁令影響，鎳價(jià)一路飆升。受全球貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突加劇影響，黃金價(jià)格大幅上漲。

● 重要礦業(yè)公司股價(jià)緩慢復(fù)蘇，近期有所回落。以油氣、鐵礦石為主營(yíng)業(yè)務(wù)的礦業(yè)公司股價(jià)進(jìn)入上升通道，以金和有色金屬為主營(yíng)業(yè)務(wù)的礦業(yè)公司股價(jià)未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但礦業(yè)項(xiàng)目并購(gòu)額呈上升態(tài)勢(shì)。

● 礦產(chǎn)勘查投入呈現(xiàn)“二元結(jié)構(gòu)”。近年來(lái)，全球固體礦產(chǎn)勘查投入觸底回升，但中國(guó)投入持續(xù)下降。中國(guó)油氣勘查投入回升，固體礦產(chǎn)勘查投入持續(xù)下降。

● 礦產(chǎn)勘查整體呈分異態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，大型礦業(yè)公司勘查投入占比增加，中小型勘查公司占比下降。草根勘查投入持續(xù)下降，詳查和勘探投入持續(xù)增長(zhǎng)。全球礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)、并購(gòu)活動(dòng)逐步聚焦金、銅等抗風(fēng)險(xiǎn)礦種以及鋰、鈷等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)，鐵、錳、鋁等傳統(tǒng)大宗礦產(chǎn)市場(chǎng)關(guān)注度明顯下降。

● 國(guó)際大型礦業(yè)公司勘查回歸澳大利亞和南北美洲。大型礦業(yè)公司逐步聚焦南北美、澳大利亞等地區(qū)，大幅降低非洲、東南亞等地區(qū)勘查投入。

礦種分異：過(guò)去5年，勘查公司開(kāi)始聚焦重點(diǎn)礦種，金、鋅、鋰、銅等礦種勘查投入占比提高；鈾、鎳、金剛石、鉑族等礦種勘查投入占比持續(xù)下降。新能源礦產(chǎn)受到更多關(guān)注，鋰勘查投入漲幅達(dá)50倍，鈷勘查投入漲幅達(dá)5倍。

2018年全球礦產(chǎn)勘查投入主要集中在南北美、澳大利亞和非洲，占比79%。

全球固體礦產(chǎn)勘查投入主要集中在金、銅和鋅等礦種，2018年勘查投入占比分別為50%、22%和7%。大型礦業(yè)公司是勘查市場(chǎng)主力軍，草根勘查投入低于后期成熟階段的勘查投入。

第三章 礦產(chǎn)資源供需格局

——全球礦產(chǎn)資源格局加快重塑

長(zhǎng)期以來(lái)，全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年，全球鋼鐵、銅、鋁消費(fèi)量分別為18億噸、2374萬(wàn)噸和5992萬(wàn)噸。

● 全球能源消費(fèi)總體呈現(xiàn)“三分天下”格局。2018年，中國(guó)、印度、東盟等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體、美歐日韓等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和其他國(guó)家分別消費(fèi)了全球35%、36%和29%的能源，能源消費(fèi)總體呈現(xiàn)“三分天下”格局。

● 亞洲已成為全球資源消費(fèi)中心。近年來(lái)，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體礦產(chǎn)資源消費(fèi)占比逐步下降，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體資源消費(fèi)隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速增加，超過(guò)歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。2018年，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體（中國(guó)、印度、東盟）鋼鐵、銅、鋁消費(fèi)占全球比例分別為59%、59%和61%，發(fā)達(dá)國(guó)家（美歐日韓）占全球比例分別為28%、35%和29%。

● 氣候變化推動(dòng)全球能源消費(fèi)革命。氣候變化促使全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，煤炭占比將持續(xù)下降，清潔能源占比將持續(xù)增加，未來(lái)煤炭、石油、天然氣以及非化石能源消費(fèi)占比將呈“四分天下”格局。

● 美國(guó)能源獨(dú)立推動(dòng)全球能源格局重塑。2017年美國(guó)成為天然氣凈出口國(guó)，2020年有望成為石油凈出口國(guó)，實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，成為繼中東、俄羅斯以外的重要油氣出口國(guó)，有望重塑全球油氣貿(mào)易格局。

● 全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)格局正在重塑。澳大利亞、南美洲地區(qū)是全球最重要的礦產(chǎn)資源供應(yīng)地，隨著亞洲礦產(chǎn)資源需求的不斷增加，非洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)逐步成為重要礦產(chǎn)資源供應(yīng)地區(qū)，幾內(nèi)亞已成為全球第一大鋁土礦出口國(guó)，剛果（金）成為全球第一大鈷礦和第四大銅礦出口國(guó)，菲律賓、印度尼西亞成為最大鎳礦出口國(guó)。

第四章 礦業(yè)公司發(fā)展動(dòng)向

——大型礦業(yè)公司加快戰(zhàn)略調(diào)整

近年來(lái)，國(guó)際大型礦業(yè)公司總體處于戰(zhàn)略收縮態(tài)勢(shì)：審慎投資新項(xiàng)目，減少資本支出；投資回歸澳大利亞和南北美洲，降低在非洲、東南亞等地投入。

● 大型礦業(yè)公司在全球礦業(yè)中占據(jù)重要地位。2018年全球2395家上市礦業(yè)公司中，大型礦業(yè)公司數(shù)量占比雖不足4%，但其市值占比近80%。

● 大型礦業(yè)公司擁有全球優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。各礦種前十大公司生產(chǎn)了全球82%的鐵礦石、60%的鋁土礦、46%的銅礦、42%的鎳礦、96%的鉑、94%的鈀和85%的鈾礦。

● 國(guó)際大型礦業(yè)公司高度金融化。美國(guó)等西方礦業(yè)公司金融機(jī)構(gòu)持股比例一般在50%以上。2018年進(jìn)入全球福布斯榜單的80家油氣公司中，美國(guó)公司24家，美國(guó)機(jī)構(gòu)持股44家。美國(guó)金融機(jī)構(gòu)在必和必拓、力拓、淡水河谷以及三井物產(chǎn)株式會(huì)社等公司中持股比例分別為46%、44%、20%和25%。

● 國(guó)際大型礦業(yè)公司加快戰(zhàn)略調(diào)整。逐步減少非洲、東南亞等地區(qū)勘查開(kāi)發(fā)投入，回歸澳大利亞、美洲等地區(qū)。不斷剝離處于開(kāi)發(fā)前期、高成本、高風(fēng)險(xiǎn)的非核心資產(chǎn)，聚焦稟賦好、成本低、現(xiàn)金流充裕的核心礦山。積極布局金、銅等抗周期、抗風(fēng)險(xiǎn)礦種，以及鉑、鋰等清潔能源礦產(chǎn)，剝離煤炭等傳統(tǒng)礦產(chǎn)。

● 大型礦業(yè)公司加快低碳化轉(zhuǎn)型。全球氣候變化背景下，大型礦業(yè)公司在生產(chǎn)理念、科技發(fā)展、生產(chǎn)方式、布局的重點(diǎn)礦種等方面更加注重低碳化。

第五章 主要國(guó)家礦業(yè)政策動(dòng)向

——主要國(guó)家加強(qiáng)礦業(yè)治理

● 美國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，加快推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)安全供應(yīng)保障。加強(qiáng)本土頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)和清潔利用，即將實(shí)現(xiàn)能源自給自足。積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)和循環(huán)利用，降低對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口的依賴。

● 美國(guó)出臺(tái)《能源資源治理倡議》，加強(qiáng)全球資源治理。目前已有澳大利亞、巴西、秘魯、阿根廷、菲律賓、剛果（金）、贊比亞、博茨瓦納、納米比亞等9個(gè)國(guó)家加入。一是向這些國(guó)家推廣礦產(chǎn)資源治理經(jīng)驗(yàn)。二是致力于形成彈性供應(yīng)鏈，提高貿(mào)易、工業(yè)環(huán)節(jié)對(duì)上游資源影響。三是評(píng)估可再生能源礦產(chǎn)生產(chǎn)對(duì)礦產(chǎn)豐富國(guó)家的不利影響。

● 歐盟加強(qiáng)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化關(guān)鍵礦產(chǎn)穩(wěn)定供應(yīng)。加強(qiáng)全球礦產(chǎn)資源治理，推動(dòng)安全獲取關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料，發(fā)展清潔、可再生能源。

● 加拿大、澳大利亞強(qiáng)化礦業(yè)治理和綠色發(fā)展。加強(qiáng)外商投資審查和出口審批，加強(qiáng)環(huán)境恢復(fù)治理和環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)礦業(yè)活動(dòng)管理。

● 東南亞和非洲部分國(guó)家強(qiáng)化本土礦業(yè)權(quán)益。印度尼西亞、菲律賓、老撾、剛果（金）、坦桑尼亞、贊比亞等亞洲、非洲國(guó)家通過(guò)調(diào)整稅費(fèi)等政策，延伸礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化本土礦業(yè)權(quán)益。

● 部分拉丁美洲國(guó)家鼓勵(lì)礦業(yè)發(fā)展。智利、秘魯?shù)壤绹?guó)家改善礦業(yè)投資環(huán)境，愈發(fā)重視礦業(yè)發(fā)展。

近3年，秘魯和巴西的勘查投入占比持續(xù)上升，2018年，秘魯?shù)拇笮豌~礦項(xiàng)目和巴西具有競(jìng)爭(zhēng)力的鐵礦石項(xiàng)目已經(jīng)成為拉美礦業(yè)投資的主要驅(qū)動(dòng)力。

第六章 礦業(yè)科技動(dòng)向

——礦業(yè)向綠色、安全、智能、高效轉(zhuǎn)型

深部探測(cè)技術(shù)使人類能夠獲取更多礦產(chǎn)資源

● 科技進(jìn)步推動(dòng)綠色礦山建設(shè)。

● 采選技術(shù)發(fā)展提高礦產(chǎn)資源利用效率。

● 智能礦山建設(shè)讓礦業(yè)更加安全、高效。

● 深部探測(cè)技術(shù)洞悉地球深部資源。

礦山三維可視化技術(shù)直觀表達(dá)了深部礦體的空間形態(tài)

《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2019》

首席研究員：陳其慎

編寫(xiě)組人員：張艷飛 賈德龍 王秋舒 龍 濤 鄭國(guó)棟 邢佳韻 余 韻 韓 見(jiàn) 周 鑄 等

來(lái)源：中國(guó)礦業(yè)報(bào)